राजकुमार (1964) के निर्देशक दक्षिण भारतीय भाषाओं के चर्चित फ़िल्मकार के. शंकर थे। इस फ़िल्म में पृथ्वीराज कपूर, शम्मी कपूर, साधना, प्राण और ओम प्रकाश मुख्य भूमिकाएँ निभा रहे थे। यह फ़िल्म टिकट खिड़की पर बड़ी कामयाब साबित हुई। इस फ़िल्म की कहानी एक ऐसे महाराजा (पृथ्वीराज कपूर) के साथ आगे बढ़ती है जो विदेश में पढ़-लिखकर वापस देश लौट रहे अपने पुत्र भानुप्रताप (शम्मी कपूर) की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है। उसे उम्मीद है कि वापस लौटकर उसका सयाना बेटा उसके राज्य की बागडोर संभालेगा और वह शांति से संन्यास ले लेगा। लेकिन देश लौटने के बाद बेटे भानुप्रताप का लापरवाह और मसखरे जैसा व्यवहार देख महाराजा को गहरा आघात लगता है और वह निराश होकर खुद ही शासन जारी रखने का निर्णय लेते हैं। भानुप्रताप अपने मित्र कपिल (राजेन्द्र नाथ) के साथ आम लोगों के बीच भेस बदलकर घूमता है और यह जानने की कोशिश करता है कि राज्य के विरुद्ध कोई साजिश तो नहीं चल रही? इसी बीच उसकी सौतेली माँ का भाई नरपत (प्राण) एक आदिवासी राजा की हत्या कर देता है और हत्या का झूठा इल्ज़ाम भानुप्रताप पर लगा देता है। आदिवासी राजकुमारी संगीता (साधना) अपने पिता की हत्या का बदला लेने की कसम खाती है। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भानुप्रताप भगतराम का भेस धरकर...

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